Locamerica anuncia compra da Unidas e ultrapassa 100.000 veículos na frota

A Locamerica acertou a compra da Unidas em dinheiro e troca de ações. Os Controladores da Locamerica e os acionistas da Unidas, Vinci Capital Partners, Kinea, Gávea, Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira e Enterprise Holdings Brazil, além de Fitpart Capital Partners assinaram acordo de investimento para combinação de negócios entre Unidas e Locamerica, segundo fato relevante. A assinatura do acordo de investimento foi aprovada pelos Conselhos de Unidas e Locamerica.

A operação será implementada em duas etapas distintas, mas simultâneas:
Vinci, Kinea, e Gávea venderão a totalidade e a Principal venderá parte das ações da Unidas, com a Locamerica comprando 40,3% do capital social da Unidas por R$ 398,6 milhões e Fitpart. A Capital Partners ficando com 9,4% do capital social, por R$ 92,9 milhões. A Locamerica incorprorará a totalidade das ações da Unidas, sendo que cada 1 ação ON da Unidas será substituída por 1,059096 ação ON da Locamerica. Com isso Locamerica emitirá em favor de Principal Enterprise e Fitpart 34,5 milhões de ações ON, representativas de 29,90% do seu capital social. A principal e Enterprise passarão a integrar o bloco de controle da Locamerica.

“A operação permitirá que as empresas tenham uma plataforma completa para atendimento aos seus clientes, que incluirá todos os serviços disponíveis no mercado de locação de veículos, terceirização e gestão de frotas. O posicionamento competitivo também será fortalecido com a ampliação da cobertura geográfica das empresas. Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas.

A complementariedade de dois times bem preparados e especializados nos seus mercados de atuação tem como objetivo a maximização dos retornos das companhias e a melhoria do atendimento aos seus clientes”, informa a empresa.

Após a conclusão da Operação, a Locamerica-Unidas contará com uma escala diferenciada com mais de 100.000 carros, 234 lojas de locação de veículos, 72 lojas de seminovos e presença em todos os estados e no Distrito Federal.

“A pretendida combinação de negócios possibilitará uma conexão internacional, considerando que a Unidas é a franqueada máster no Brasil do maior grupo de locação do mundo, a Enterprise (franqueadora das marcas Alamo, Enterprise e National), com a possibilidade de acesso às melhores práticas do segmento. Adicionalmente, os clientes da Locamerica passarão a ter acesso a uma rede de atendimento de aluguel de carros global.

A operação estará condicionada à aprovação pelo Cade, além de outras condições previstas no acordo de investimento. Itaú BBA e Machado Meyer Sendacz Opice Advogados assessoraram Locamerica. JP Morgan e o Lefosse Advogados assessoraram Unidas e acionistas. Trench Rossi Watanabe Advogados assessorou Enterprise.

Por InfoMoney

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